Documentation & guides

1. Identifiez votre société — le code société saisi à la connexion ouvre votre dossier (vide = dossier par défaut).
2. Vérifiez la période de stock — la barre du haut de l'application contient la période de référence (début → fin) utilisée par les écrans de stock ; vide = toute la période.
3. Créez vos référentiels — commencez par les Articles (code, désignation, prix de vente HT, taux de TVA), puis les Clients (raison sociale, matricule fiscal, adresse) et les Fournisseurs. Les fiches clients alimentent automatiquement vos devis et factures.

Astuce : la démo STE01 (code STE01, mot de passe 1) est pré-remplie pour explorer librement sans risque.

1. Ouvrez le module Devis dans le menu latéral, puis ＋ Nouveau devis. La date du jour et un numéro automatique sont proposés.
2. Sélectionnez le Client : la raison sociale, l'adresse et le matricule fiscal se préremplissent depuis la fiche.
3. Dans la ligne d'article, saisissez le code article (liste de choix intégrée) : la désignation et le prix de vente HT se remplissent automatiquement.
4. Ajustez la quantité et la remise si besoin — la barre de totaux (HT, TVA, TTC) se recalcule à l'écran.
5. Cliquez sur 💾 Enregistrer : un numéro de devis est attribué et le document passe en mode « Modification » (Dupliquer, Email, Imprimer disponibles).

1. Ouvrez le module Génération puis « Depuis les Devis → Facture / BL ».
2. Choisissez le client : ses devis « En cours » non facturés sont affichés.
3. Cochez un ou plusieurs devis, puis cliquez sur ⚙ Préparer. Les articles communs peuvent être regroupés sur une seule ligne avec la traçabilité des sources.
4. Vérifiez les lignes et les totaux, puis cliquez sur 🧾 Créer Facture. En cas de stock insuffisant, un message vous en avertit et la création est bloquée.
5. La facture est créée avec la référence au(x) devis d'origine ; les devis passent à l'état « Facturé ».

1. Ouvrez la facture depuis Factures de vente, puis l'onglet Règlements.
2. Choisissez le mode (Espèces, Chèque, Traite, Autre) et complétez la banque, le numéro de chèque et l'échéance le cas échéant.
3. Le montant est proposé au reste à payer — ajustez-le pour un encaissement partiel, puis cliquez sur ＋ Ajouter.
4. Le statut de la facture (Payée / Partielle / Non payée) et le reste à payer sont mis à jour immédiatement.

1. Ouvrez le module Stock : l'état calcule les quantités par cumul des mouvements (stock initial, achats, factures de vente, bons de livraison).
2. Utilisez les cases à cocher pour inclure ou exclure chaque type de mouvement, et « stock non nul » pour ne voir que les articles disponibles.
3. Définissez une quantité minimale par article : les articles sous le seuil remontent dans l'alerte « Stock critique » du tableau de bord.